4initia Financial Management
Das 4initia Financial Management deckt sämtliche Themen der finanziellen Strukturierung für Eigen- und Fremdkapital sowie des An- und Verkaufs von Unternehmen, Projekten und Projektrechten ab. Wir haben uns dabei auf Erneuerbare Energien spezialisiert und sind insbesondere im Bereich Wind, Solar, Energiespeicherung und -netze tätig.
Erfahrung und das richtige Netzwerk
Mit unserem Team von fünf Teammitgliedern mit individuell bis zu 20 Jahren Erfahrung im Bereich Financial Management bieten wir die Kompetenz und das richtige Netzwerk zu Betreibern, Projektentwicklern und Investoren in vielen Ländern Europas. Insgesamt haben wir in den letzten neun Jahren mehr als 270 Projekte kommerziell geprüft und Transaktionen mit einem Gesamtvolumen von über 2,9 Mrd. € betreut.
M&A Volumen
mehr als 13 Länder Projekterfahrung
kommerziell bewertete Projekte
270 geprüfte Projekte
Leistungsspektrum des 4initia Financial Managements
Buy-Side Advisory
- Asset Origination / Sourcing
- Modellierung von Business Cases
- Kommerzielle Due Diligence
- Review der Finanzierung
- Kommerzielle Verhandlung aller transaktionsrelevanten Verträge:
Kaufvertrag
Gesellschaftsvertrag
Kooperations- und Dienstleistungsvertrag
Sell-Side Advisory
- Investorenansprache Origination / Sourcing
- Marketing-Dokumentation:
Erstellung Financial Modell
Teaser
Prozessbrief
Information Memorandum - Kommerzielle Verhandlung aller transaktionsrelevanten Verträge:
Kaufvertrag
Gesellschaftsvertrag
Projektstrukturierung
- Entwicklung von Business Cases
- Erstellung der Projektfinanzierung
- Unterstützung in Auktionsverfahren
- Debt Sizing
- Kommerzielle Ausschreibung und Verhandlung aller projektrelevanten Verträge:
Turbinenliefervertrag
Wartungsvertrag
Pachtverträge
Bauverträge/BoP - Strukturierung der Stromabnahme
Der 4initia Transaktionsprozess
Der 4initia Transaktionsprozess für die Sell-Side von der Vorbereitungsphase bis zum Abschluss des Vertrags:
1. Vorbereitungsphase
Durchsicht und Bewertung der Projektdokumentation, Vorbereitung der Verkäufer (rechtlichen) Due Diligence, Vorbereitung der Marketingunterlagen und Einholung von indikativen Finanzierungsangeboten (wenn notwendig bzw. empfehlenswert).
2. Pre-Marketing
Damit sich Interessenten mit dem Projekt und der angedachten Transaktionsstruktur vertraut machen können, empfehlen wir eine „High Level No Name Marketing“ Phase.
3. Versenden des IM
Ein detailliertes Information Memorandum, ein Financial Model und ein Prozessbrief werden den Interessenten zur Verfügung gestellt, um ein fundiertes indikatives Angebot abzugeben und die Phase der Due Diligence zu verkürzen.
4. Due Diligence
Nach dem Erhalt der indikativen Angebote werden die in die engere Wahl gekommenen Investoren gebeten eine bestätigende Due Diligence (confirmatory due diligence) zu absolvieren und einen Mark-up des SPA vorzunehmen.
5. Vertragsverhandlung
Um sicherzustellen, dass es im gesamten Prozess eine hohe Wettbewerbssituation gibt, sollten die Vertragsverhandlungen bis zur Unterzeichnung mit mehreren Investoren durchgeführt werden.
6. Financial Close
Abschluss des Vertrags.